十張圖帶你了解數控機床行業競爭格局 傳統與創新企業誰主沉浮
行業(ye)現狀：尚且處(chu)于(yu)前中高端(duan)國(guo)產化(hua)階段
長期以來，國(guo)(guo)產數控機床始終處于低(di)檔迅速膨脹，中檔進展(zhan)緩(huan)慢(man)，高檔依靠進口的(de)局面(mian)，特別(bie)是(shi)國(guo)(guo)家(jia)重(zhong)點工(gong)程需要(yao)的(de)關鍵設備主要(yao)依靠進口，技術受制于人。行業(ye)成長需要(yao)緩(huan)慢(man)“量變”，行業(ye)處于前中高端國(guo)(guo)產化階(jie)段，中國(guo)(guo)數控機床行業(ye)中高端數控國(guo)(guo)產化不會很快(kuai)到來。
企業情況：緩慢增長，集中(zhong)于(yu)遼寧(ning)、江(jiang)蘇等省
由于國(guo)內(nei)數(shu)控(kong)(kong)機(ji)床(chuang)技(ji)術暫時沒有突破性的(de)質變(bian)(bian)，現在仍是(shi)緩慢量(liang)變(bian)(bian)，因此我國(guo)數(shu)控(kong)(kong)機(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)增(zeng)長(chang)相對穩(wen)定(ding)，能夠滿(man)足當前(qian)中(zhong)低端數(shu)控(kong)(kong)機(ji)床(chuang)市(shi)場(chang)需求。2012-2018年(nian)中(zhong)國(guo)數(shu)控(kong)(kong)機(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)數(shu)量(liang)處于波動上升趨勢(shi)，除(chu)2014年(nian)企業(ye)(ye)數(shu)量(liang)下滑外，基本保持(chi)穩(wen)定(ding)增(zeng)長(chang)。2018年(nian)，中(zhong)國(guo)數(shu)控(kong)(kong)機(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)數(shu)量(liang)為(wei)1391家。前(qian)瞻預計，在我國(guo)數(shu)控(kong)(kong)機(ji)床(chuang)技(ji)術領域發生突破性變(bian)(bian)革之前(qian)，我國(guo)數(shu)控(kong)(kong)機(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)數(shu)量(liang)將依(yi)照(zhao)市(shi)場(chang)需求情況持(chi)續穩(wen)定(ding)增(zeng)長(chang)。
根據數控機床行(xing)業上市公司按地區分類(lei)的銷(xiao)售(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)，2018年，中國數控機床行(xing)業銷(xiao)售(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)位(wei)居第一的是遼寧省(sheng)，銷(xiao)售(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)為61.45億(yi)元，同比(bi)(bi)增長(chang)27.46%，占(zhan)全行(xing)業銷(xiao)售(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)的比(bi)(bi)重為28.13%;江(jiang)蘇省(sheng)位(wei)居第二，實現銷(xiao)售(shou)收(shou)(shou)(shou)入(ru)48.70億(yi)元，增長(chang)21.76%，占(zhan)比(bi)(bi)為22.29%。
市場集中度：國產率提升，仍處(chu)于(yu)寡頭企業(ye)壟斷格(ge)局
目前我國(guo)(guo)國(guo)(guo)內數控機床行業(ye)中(zhong)低(di)端市(shi)場基本被我國(guo)(guo)企業(ye)占據，高(gao)端產品(pin)滲(shen)透(tou)率也在(zai)逐漸提升。2018年，我國(guo)(guo)低(di)檔(dang)數控機床國(guo)(guo)產化率約82%，中(zhong)檔(dang)65%，高(gao)檔(dang)僅(jin)6%。
數(shu)控(kong)機床(chuang)(chuang)(chuang)屬于技術(shu)型產品，工(gong)藝技術(shu)是搶占市場(chang)份(fen)額(e)(e)的核(he)心要素，因此數(shu)控(kong)機床(chuang)(chuang)(chuang)行(xing)業(ye)一直被寡頭壟斷，目前沈(shen)陽機床(chuang)(chuang)(chuang)、秦川(chuan)機床(chuang)(chuang)(chuang)、中航高科、浙江日(ri)發是我(wo)國數(shu)控(kong)機床(chuang)(chuang)(chuang)行(xing)業(ye)企業(ye)的幾大巨(ju)頭公(gong)司(si)。其中沈(shen)陽機床(chuang)(chuang)(chuang)以22%的市場(chang)份(fen)額(e)(e)獨占龍頭，秦川(chuan)機床(chuang)(chuang)(chuang)、中航高科分別以14%、12%的市場(chang)份(fen)額(e)(e)緊隨其后。
2018年，數控(kong)機床行(xing)業(ye)廠家資產CR3為(wei)(wei)(wei)43.05%，CR5為(wei)(wei)(wei)59.79%，CR10為(wei)(wei)(wei)86.30%。而(er)市場(chang)規模CR3為(wei)(wei)(wei)47.82%，CR5為(wei)(wei)(wei)63.25%，CR10為(wei)(wei)(wei)85.38%，說(shuo)明(ming)(ming)我國主要市場(chang)依照公司實力占(zhan)據，中低端的小規模市場(chang)競爭(zheng)相比(bi)較(jiao)于主要市場(chang)更(geng)為(wei)(wei)(wei)激烈(lie)。企業(ye)利(li)潤CR3為(wei)(wei)(wei)51.14%，CR5為(wei)(wei)(wei)71.77%，CR10為(wei)(wei)(wei)94.84%，說(shuo)明(ming)(ming)由于寡(gua)頭企業(ye)具有技術(shu)優勢，能夠獲取更(geng)大利(li)潤比(bi)例，而(er)小規模市場(chang)的諸多企業(ye)主要通過(guo)生產制造的過(guo)程進(jin)行(xing)盈利(li)，利(li)潤水平極(ji)低。
總(zong)體來(lai)看，我(wo)國(guo)數控機床市(shi)(shi)場(chang)競爭格局(ju)處于寡頭市(shi)(shi)場(chang)，幾大(da)寡頭企(qi)業通過自身的資本實(shi)力與技(ji)術優勢能夠獲(huo)得更大(da)的市(shi)(shi)場(chang)份額與利潤比例，小規(gui)模市(shi)(shi)場(chang)由上(shang)千家企(qi)業進行激(ji)烈(lie)競爭。
寡頭分析：沈陽機床市場規模(mo)最(zui)大，中航高科(ke)企業利潤最(zui)高
2002年(nian)，沈陽機(ji)床(chuang)銷售(shou)收入達13億人(ren)民幣，在(zai)世(shi)界機(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)排名(ming)36位(wei);到(dao)2011年(nian)，達到(dao)了180億的規模，達到(dao)世(shi)界第一(yi)。根據(ju)(ju)市(shi)場(chang)銷售(shou)份額，沈陽機(ji)床(chuang)2018年(nian)銷售(shou)金額達50.15億元(yuan)，占(zhan)據(ju)(ju)22.09%的市(shi)場(chang)規模，遙(yao)遙(yao)領先于其他企業(ye)。而在(zai)企業(ye)利(li)潤方面，中航高(gao)科(ke)以4.78億元(yuan)位(wei)居(ju)首位(wei)，占(zhan)市(shi)場(chang)利(li)潤總量的23.57%，同時在(zai)市(shi)場(chang)銷售(shou)份額榜位(wei)列前三。
沈陽機(ji)床：企業持(chi)續虧(kui)損，曾經行業第一遭遇退(tui)市危機(ji)
沈陽(yang)機(ji)床(chuang)股份有限公(gong)(gong)司主(zhu)導產品包括數(shu)控(kong)(kong)機(ji)床(chuang)、大型裝備、成套生(sheng)產線、核心(xin)功能部件(jian)等(deng)四大類(lei)，百余(yu)個系列、千余(yu)種規格，廣泛(fan)服務于航空航天、造船、國(guo)防(fang)工業(ye)(ye)、電站、汽(qi)車、機(ji)械等(deng)國(guo)家(jia)重點行業(ye)(ye)核心(xin)制造領域(yu)。2018年，公(gong)(gong)司數(shu)控(kong)(kong)機(ji)床(chuang)占(zhan)公(gong)(gong)司營業(ye)(ye)收(shou)入的(de)比重為46.76%，主(zhu)要銷售區域(yu)集中在東(dong)北、華東(dong)及華南(nan)地區，占(zhan)據(ju)公(gong)(gong)司銷售總額的(de)75%。
2018年(nian)沈(shen)陽(yang)機床實現營業(ye)收入50.15億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，雖(sui)然仍然處于(yu)國內行(xing)業(ye)第一，但公司(si)虧(kui)損金額達到(dao)7.71億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。根據沈(shen)陽(yang)機床2019年(nian)上(shang)半年(nian)業(ye)績(ji)預(yu)告稱(cheng)，預(yu)計公司(si)今年(nian)上(shang)半年(nian)虧(kui)損11億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)-14.5億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。
公司虧損原因(yin)在(zai)于(yu)除受外(wai)部市(shi)場環境不(bu)利影(ying)響(xiang)(xiang)外(wai)，公司持續面(mian)臨(lin)資金緊張、生(sheng)產(chan)投入嚴重(zhong)不(bu)足(zu)的(de)局面(mian)，大(da)量機(ji)床訂(ding)單延(yan)期交付。與此(ci)同時，因(yin)交貨延(yan)遲，代理商及潛在(zai)直(zhi)接客戶的(de)新合同簽訂(ding)意愿嚴重(zhong)不(bu)足(zu)，營業收入規模受到(dao)嚴重(zhong)影(ying)響(xiang)(xiang)，下滑幅度較(jiao)大(da)。
中(zhong)航高科：收益持續上(shang)升，極具潛力的軍(jun)工企業
中航(hang)航(hang)空高科技(ji)股份有限(xian)公司成(cheng)立(li)了(le)中國第一臺(tai)搖臂萬(wan)能銑床(chuang)、第一臺(tai)數控銑床(chuang)、第一臺(tai)小型立(li)式加工(gong)中心，形成(cheng)了(le)工(gong)作臺(tai)寬度從250mm至800mm的產品(pin)系列(lie)共兩百多個品(pin)種。開(kai)發了(le)斜床(chuang)身數控車床(chuang)，成(cheng)為市場(chang)上銷(xiao)售(shou)量增長(chang)最快(kuai)的車床(chuang)類品(pin)種。
2018年，中航(hang)高科機床產品占公(gong)司總產品銷售(shou)份額6.67%，但(dan)由于公(gong)司產品性質，部分高端機床產品用于公(gong)司材料(liao)生產應用，公(gong)司產品銷售(shou)遍布華(hua)南、華(hua)東、華(hua)北、東北等地區。
2018年中(zhong)航高科由于市場(chang)經濟下行(xing)等因素影響(xiang)營(ying)業收入略有降(jiang)低，為26.53億(yi)(yi)元，但企業營(ying)業利潤實現新(xin)高，達到4.78億(yi)(yi)元。2019年第(di)一季度(du)公(gong)司實現收入6.83億(yi)(yi)元，營(ying)業利潤1.5億(yi)(yi)元，預計2019年全年營(ying)業收入及利潤均會產生大幅度(du)增長(chang)。
雖然目前中(zhong)航高科(ke)主營(ying)業務(wu)領域集中(zhong)在新材料方面(mian)，但是數據機(ji)(ji)床(chuang)作(zuo)為產(chan)品(pin)(pin)生產(chan)的重要環節之一，公司機(ji)(ji)床(chuang)方面(mian)將加速轉型(xing)，針對產(chan)品(pin)(pin)結(jie)構的調整和(he)產(chan)品(pin)(pin)改進(jin)，實施(shi)精益化(hua)管(guan)理，實現產(chan)品(pin)(pin)向高端智能化(hua)轉變。
未來發展：市場總量持續(xu)增長，企業競爭(zheng)越發激烈
前瞻分(fen)析(xi)認為，未來機(ji)床(chuang)(chuang)技術(shu)發(fa)(fa)展(zhan)的趨勢將體(ti)現(xian)(xian)在個性化、自動化、高效率(lv)上。隨(sui)著工業現(xian)(xian)代化發(fa)(fa)展(zhan)，機(ji)床(chuang)(chuang)正在往智能高端(duan)的方(fang)向發(fa)(fa)展(zhan)。特(te)別(bie)是隨(sui)著中國高鐵、航空航天(tian)、船舶(bo)、工程機(ji)械等行業快(kuai)速發(fa)(fa)展(zhan)，國內對(dui)高端(duan)數控(kong)機(ji)床(chuang)(chuang)和專用加工裝(zhuang)備的需求越(yue)來越(yue)大。但(dan)國產機(ji)床(chuang)(chuang)裝(zhuang)備與(yu)國際龍頭(tou)企(qi)業相比尚有一(yi)定的差距(ju)，在高端(duan)市場占比較低。
智(zhi)能制(zhi)造是機床(chuang)裝備(bei)行業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)發展(zhan)方(fang)向，智(zhi)能工廠的(de)(de)(de)(de)需(xu)求帶動制(zhi)造業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)轉型(xing)升級(ji)將為(wei)機床(chuang)行業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)發展(zhan)帶來(lai)重大機遇，與此同時，企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)也將面臨智(zhi)能制(zhi)造轉型(xing)升級(ji)帶來(lai)的(de)(de)(de)(de)技術挑戰。針(zhen)對細分制(zhi)造領(ling)域的(de)(de)(de)(de)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)(ye)化(hua)、個性(xing)化(hua)發展(zhan)是裝備(bei)發展(zhan)的(de)(de)(de)(de)另一條途徑。機床(chuang)裝備(bei)行業(ye)(ye)(ye)(ye)市場需(xu)求總量(liang)會隨中(zhong)國制(zhi)造業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)發展(zhan)而增長，但(dan)競爭將愈加激烈(lie)，技術能力、與產業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈和用(yong)戶協(xie)同能力，成為(wei)裝備(bei)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)發展(zhan)的(de)(de)(de)(de)關(guan)鍵因素(su)。
以上數(shu)據來源(yuan)于前(qian)(qian)瞻(zhan)(zhan)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)研(yan)究院《中國數(shu)控機床(chuang)行業(ye)市場(chang)需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前(qian)(qian)瞻(zhan)(zhan)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)研(yan)究院還提供(gong)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)大數(shu)據、產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)規劃、產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)申報、產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)園(yuan)區(qu)規劃、產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)招商(shang)引(yin)資等解決方案(an)。